Workbooks CRM
🇬🇧 GB · desde £32/usuario/mes
2.7/5· 612 opiniones en 2 plataformas
CRM británico que reúne ventas, marketing, soporte y gestión de pedidos en una sola plataforma
Sustituye a
Workbooks CRM se busca como alternativa europea a:
Funciones
Gestión y automatización de ventas
- Gestión del pipeline
- Reglas de asignación y emparejamiento de leads
- Seguimiento de oportunidades
- Previsión de ventas
- Generación de presupuestos y propuestas
- Gestión de esquemas de precios y tipos de cambio
Gestión y automatización de marketing
- Gestión de campañas
- Segmentación de audiencias y listas de correo
- Envíos masivos de email
- Seguimiento de visitantes con Web Insights
- Seguimiento UTM personalizado
- Lead scoring y recorridos de maduración
Atención y soporte al cliente
- Gestión de casos y tickets
- Portal de atención al cliente
- Email-to-Case mediante IMAP
- Seguimiento de tareas
- Historial compartido de interacciones con el cliente
Operaciones comerciales y finanzas
- Gestión de pedidos de venta
- Gestión de contratos de venta
- Facturación a clientes y abonos
- Órdenes de compra a proveedores
Gestión de proyectos y eventos
- Planificación de recursos
- Seguimiento del presupuesto y los ingresos de los proyectos
- Gestión del tiempo
- Planificación de eventos y seguimiento de asistentes
- Sincronización de webinars
Plataforma, analítica y personalización
- Informes y dashboards personalizados ilimitados
- Registros y campos personalizados
- Informes de instantáneas
- Registros de auditoría
- Permisos de seguridad basados en roles
- API REST y scripts de automatización de procesos
- Entornos sandbox y de pruebas ilimitados
Precios
- Sin tarjeta de crédito
- Sin descargas
- Gestión básica de contactos, ventas, marketing y atención al cliente
- Todas las funciones de CRM Standard
- Extensiones básicas incluidas: Audit Trail, Multi-Currency, Advanced Security, Multi-Company, Custom Records
- Funciones de CRM más gestión de pedidos, facturación, abonos y órdenes de compra a proveedores
- Todas las funciones de Business Standard
- Extensiones básicas incluidas
Los precios corresponden a contratos de 1, 2 o 3 años. Hay complementos y módulos opcionales con coste adicional.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 28/09/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
- Prueba →Contrato de encargado del tratamiento (DPA)
Incluido en el contrato marco de servicios.
- Prueba →Lista pública de subencargados
- Prueba →ISO 27001ISO/IEC 27001:2013
Cubre el SGSI, los sistemas SaaS y los procesos de RR. HH. y CRM.
- Prueba →Exportación de datos documentadaSQL, CSV, Excel (XML)
Exportación completa de la base de datos, exportaciones de tablas y registros, y procesos automatizados por SFTP/FTP.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en Workbooks CRM?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (GB) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/workbooks-crm"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/workbooks-crm.svg" alt="Workbooks CRM — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Opiniones
Temas recurrentes, resumidos a partir de opiniones públicas en distintas plataformas.
Lo que valoran los usuarios
- Conjunto de funciones completo: CRM, presupuestos, pedidos de venta, gestión de proveedores y facturación
- Capacidades de nivel empresarial con un coste total menor que Salesforce o Microsoft Dynamics
- Atención al cliente ágil y con conocimiento, con tiempos de respuesta cortos
- Muy personalizable, con campos, tipos de registro y automatización de flujos a medida
- Informes y dashboards detallados para el pipeline de marketing a ventas y los KPI operativos
Dónde ven margen de mejora los usuarios
- · Curva de aprendizaje pronunciada para la configuración y la administración avanzadas
- · Interfaz recargada, con varias ventanas, que se siente anticuada y pesada
- · Ralentizaciones con grandes volúmenes de datos o pipelines muy cargados
Valoraciones en las plataformas
Datos enlazados: reunimos en un solo lugar las valoraciones de todas las plataformas.
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre Workbooks CRM
- ¿Cuánto cuesta Workbooks CRM?
- Workbooks CRM está disponible desde £32/usuario/mes. Planes: CRM Standard Edition (£32), CRM Pro Edition (£48), Business Standard Edition (£67), Business Pro Edition (£82). Los precios corresponden a contratos de 1, 2 o 3 años. Hay complementos y módulos opcionales con coste adicional.
- ¿Con qué herramientas se integra Workbooks CRM?
- Workbooks CRM se integra, entre otras, con Microsoft 365, Microsoft Exchange / Outlook, Google Workspace / Gmail, Box, Mailchimp, Dotdigital, Constant Contact y HubSpot, y 11 integraciones más que hemos encontrado.
Los datos sobre funciones, precios e integraciones se basan en una investigación en la web (a fecha de 28/09/2026), sin garantía; puede haber errores. Prevalece la web del proveedor.