Workbooks CRM
🇬🇧 GB · ab £32/user/mo
UK-CRM mit Vertrieb, Marketing, Support und Auftragsabwicklung in einer Plattform
Funktionen
Vertrieb & Automatisierung
- Pipeline-Management
- Lead-Matching und Zuweisungsregeln
- Chancenverfolgung
- Verkaufsprognosen
- Angebots- und Vorschlagserstellung
- Preismodelle und Wechselkursverwaltung
Marketing & Automatisierung
- Kampagnenmanagement
- Zielgruppen-Segmentierung und Mailinglisten
- Massen-E-Mails
- Web-Insights-Besucherverfolgung
- Benutzerdefiniertes UTM-Tracking
- Lead-Scoring und Pflegeprozesse
Kundenservice & Support
- Fallmanagement und Ticketing
- Kundenservice-Portal
- E-Mail-zu-Fall über IMAP
- Aufgabenverfolgung
- Gemeinsame Interaktionshistorie pro Kunde
Kaufmännische Prozesse & Finanzen
- Auftragsabwicklung
- Vertragsmanagement
- Rechnungsstellung und Gutschriften
- Bestellungen an Lieferanten
Projekt- & Eventmanagement
- Ressourcenplanung
- Budget- und Umsatzverfolgung für Projekte
- Zeitmanagement
- Eventplanung und Teilnehmerverfolgung
- Webinar-Synchronisation
Plattform, Analysen & Anpassungen
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Berichte und Dashboards
- Benutzerdefinierte Datensätze und Felder
- Snapshot-Berichte
- Prüfprotokolle
- Rollenbasierte Sicherheitsberechtigungen
- REST-API und Prozessautomatisierungs-Skripte
- Unbegrenzte Sandbox-/Testumgebungen
Preise
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Kein Download nötig
- Kernfunktionen für Kontakte, Vertrieb, Marketing und Kundenservice
- Alle Funktionen der CRM Standard Edition
- Gebündelte Kern-Erweiterungen: Prüfprotokoll, Mehrwährungsunterstützung, erweiterte Sicherheit, Multi-Unternehmen, benutzerdefinierte Datensätze
- CRM-Funktionen plus Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung, Gutschriften und Lieferantenbestellungen
- Alle Funktionen der Business Standard Edition
- Gebündelte Kern-Erweiterungen
Preise gelten für Laufzeiten von 1, 2 oder 3 Jahren. Optionale Add-ons und Module gegen Aufpreis erhältlich.
EU-Trust-Profil
Was wir gegen öffentliche Quellen geprüft haben, zuletzt am 28.09.2026. Jeder Punkt verlinkt seinen Beleg.
- Beleg →Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)
Enthalten im Master Service Agreement.
- Beleg →Öffentliche Subprozessoren-Liste
- Beleg →ISO 27001ISO/IEC 27001:2013
Umfasst ISMS, SaaS-Systeme, Personalwesen und CRM-Prozesse.
- Beleg →Dokumentierter DatenexportSQL, CSV, Excel (XML)
Vollständiger Datenbank-Export, Tabellen-/Datensatz-Exporte und automatisierte SFTP/FTP-Prozesse verfügbar.
Wir listen nur, was wir zum Prüfdatum gegen eine öffentliche Quelle belegen konnten. Ein fehlender Punkt ist ungeklärt — das ist kein Befund gegen den Anbieter. Maßgeblich ist der Anbieter.
Sie arbeiten bei Workbooks CRM?
Dieses Badge steht jedem gelisteten Anbieter kostenlos zur Verfügung und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge einer Liste. Grundlage sind ein verifizierter europäischer Hauptsitz (GB) und die von uns gegen öffentliche Quellen geprüften Compliance-Punkte — das Datum darauf ist unser letztes Prüfdatum.
Einbettungscode
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/workbooks-crm"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/workbooks-crm.svg" alt="Workbooks CRM — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>Reines HTML: ein SVG von unserer Domain, ohne JavaScript, ohne Cookies, ohne Tracking Ihrer Besucher. Für die breite Variante ?style=card anhängen, oder .svg gegen .png tauschen, wenn ein CMS SVG ablehnt. Ob Sie den Link auf nofollow setzen, ist Ihre Entscheidung — wir prüfen das nicht.
Wenn Sie das Profil mit einer Arbeitsadresse beanspruchen, erhalten Sie die Grafik als PNG, ein Formular für Korrekturen und eine Nachricht, sobald wir Sie erneut prüfen.
Profil beanspruchen →Etwas auf dieser Seite ist falsch? Schreiben Sie an hello@tech-from-europe.eu mit einem öffentlichen Link, wir prüfen es erneut.
Bewertungen
Wiederkehrende Themen, zusammengefasst aus öffentlichen Bewertungen verschiedener Portale.
Was Nutzer schätzen
- Umfassendes Funktionsspektrum mit CRM, Angeboten, Verkaufsaufträgen, Lieferantenverwaltung und Rechnungsstellung
- Unternehmensfunktionen zu niedrigeren Gesamtkosten als Salesforce oder Microsoft Dynamics
- Schneller und kompetenter Kundensupport mit kurzen Reaktionszeiten
- Hohe Anpassbarkeit durch individuelle Felder, Datensatztypen und Workflow-Automatisierung
- Detaillierte Berichte und Dashboards für Marketing-zu-Verkaufs-Pipelines und betriebliche KPIs
Wo Nutzer Verbesserungspotenzial sehen
- · Hohe Lernkurve für erweiterte Konfiguration und Verwaltung
- · Unübersichtliche, mehrfenstrige Benutzeroberfläche, die veraltet und umständlich wirkt
- · Leistungsprobleme bei großen Datenmengen oder komplexen Pipelines
Integrationen
Häufige Fragen zu Workbooks CRM
- Was kostet Workbooks CRM?
- Workbooks CRM gibt es ab £32/user/mo. Tarife: CRM Standard Edition (£32/user/mo), CRM Pro Edition (£48/user/mo), Business Standard Edition (£67/user/mo), Business Pro Edition (£82/user/mo). Preise gelten für Laufzeiten von 1, 2 oder 3 Jahren. Optionale Add-ons und Module gegen Aufpreis erhältlich.
- Mit welchen Tools lässt sich Workbooks CRM verbinden?
- Workbooks CRM lässt sich unter anderem mit Microsoft 365, Microsoft Exchange / Outlook, Google Workspace / Gmail, Box, Mailchimp, Dotdigital, Constant Contact und HubSpot verbinden, dazu 11 weitere Integrationen, die wir recherchiert haben.
Funktions-, Preis- und Integrationsangaben basieren auf Web-Recherche (Stand 28.09.2026), ohne Gewähr, Fehler sind möglich. Maßgeblich ist die Website des Anbieters.