Workbooks CRM
🇬🇧 GB · à partir de £32/user/mo
CRM britannique intégrant vente, marketing, support et gestion des commandes
Fonctionnalités
Gestion commerciale et automatisation
- Gestion du pipeline
- Règles d'appariement et d'affectation des leads
- Suivi des opportunités
- Prévisions de ventes
- Génération de devis et propositions
- Gestion des schémas tarifaires et des taux de change
Gestion marketing et automatisation
- Gestion des campagnes
- Segmentation de l'audience et listes de diffusion
- Envois groupés d'e-mails
- Suivi des visiteurs via Web Insights
- Suivi UTM personnalisé
- Notation des leads et parcours de maturation
Service client et support
- Gestion des tickets et des dossiers
- Portail de service client
- Conversion des e-mails en tickets via IMAP
- Suivi des tâches
- Historique partagé des interactions clients
Opérations commerciales et finance
- Traitement des commandes de vente
- Gestion des contrats de vente
- Facturation client et avoirs
- Commandes fournisseurs
Gestion de projets et d'événements
- Planification des ressources
- Suivi du budget et des revenus des projets
- Gestion du temps
- Planification d'événements et suivi des participants
- Synchronisation des webinaires
Plateforme, analytique et personnalisation
- Rapports et tableaux de bord personnalisés illimités
- Enregistrements et champs personnalisés
- Rapports instantanés
- Traces d'audit
- Permissions de sécurité basées sur les rôles
- API REST et scripts d'automatisation des processus
- Environnements de test/sandbox illimités
Tarifs
- Aucune carte de crédit requise
- Aucun téléchargement nécessaire
- Fonctions de base pour la gestion des contacts, des ventes, du marketing et du service client
- Toutes les fonctionnalités de l'Édition Standard CRM
- Extensions groupées : traces d'audit, multi-devises, sécurité avancée, multi-entreprises, enregistrements personnalisés
- Fonctionnalités CRM + traitement des commandes, facturation, avoirs et commandes fournisseurs
- Toutes les fonctionnalités de l'Édition Standard Business
- Extensions groupées
Les tarifs s'appliquent pour des engagements de 1, 2 ou 3 ans. Modules et extensions optionnels disponibles en supplément.
Profil de confiance UE
Ce que nous avons vérifié auprès de sources publiques, dernier contrôle le 28/09/2026. Chaque point renvoie à sa preuve.
- Preuve →Accord de traitement des données (DPA)
Inclus dans l'accord de services principal.
- Preuve →Liste publique des sous-traitants
- Preuve →ISO 27001ISO/IEC 27001:2013
Couvre le SMSI, les systèmes SaaS, les RH et les processus CRM.
- Preuve →Export de données documentéSQL, CSV, Excel (XML)
Export complet de la base de données, exports de grilles/enregistrements et processus automatisés SFTP/FTP disponibles.
Nous ne listons que ce que nous avons pu vérifier auprès d'une source publique à la date du contrôle. Un point absent n'a pas été établi — ce n'est pas un constat à charge. Les informations de l'éditeur font foi.
Vous travaillez chez Workbooks CRM ?
Ce badge est gratuit pour tout éditeur référencé et n'a aucune incidence sur l'ordre des listes. Il repose sur un siège social européen vérifié (GB) et sur les points de conformité que nous avons vérifiés auprès de sources publiques — la date indiquée est celle de notre dernier contrôle.
Code d'intégration
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/workbooks-crm"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/workbooks-crm.svg" alt="Workbooks CRM — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple : un SVG servi depuis notre domaine, sans JavaScript, sans cookies et sans suivi de vos visiteurs. Ajoutez ?style=card pour la variante large, ou remplacez .svg par .png si un CMS refuse le SVG. Mettre le lien en nofollow reste votre choix — nous ne le vérifions pas.
En revendiquant la fiche avec une adresse professionnelle, vous recevez le visuel en PNG, un formulaire de correction et un message à chaque nouvelle vérification.
Revendiquer cette fiche →Une erreur sur cette page ? Écrivez à hello@tech-from-europe.eu avec un lien public et nous revérifierons.
Avis
Thèmes récurrents, synthétisés à partir d'avis publics sur différents portails.
Ce que les utilisateurs apprécient
- Fonctionnalités complètes couvrant CRM, devis, commandes, gestion des fournisseurs et facturation
- Capacités de niveau entreprise à un coût total de possession inférieur à Salesforce ou Microsoft Dynamics
- Support client réactif et compétent avec des délais de réponse rapides
- Personnalisation avancée avec champs, types d’enregistrements et automatisation des workflows
- Rapports granulaires et tableaux de bord pour les pipelines marketing-ventes et KPI opérationnels
Les points à améliorer selon les utilisateurs
- · Courbe d’apprentissage abrupte pour la configuration avancée et l’administration
- · Interface encombrée à fenêtres multiples, perçue comme dépassée et peu intuitive
- · Ralentissements des performances avec de grands volumes de données ou des pipelines lourds
Intégrations
Questions fréquentes sur Workbooks CRM
- Combien coûte Workbooks CRM ?
- Workbooks CRM est proposé à partir de £32/user/mo. Offres : Édition Standard CRM (£32/user/mo), Édition Pro CRM (£48/user/mo), Édition Standard Business (£67/user/mo), Édition Pro Business (£82/user/mo). Les tarifs s'appliquent pour des engagements de 1, 2 ou 3 ans. Modules et extensions optionnels disponibles en supplément.
- Avec quels outils Workbooks CRM s'intègre-t-il ?
- Workbooks CRM s'intègre notamment avec Microsoft 365, Microsoft Exchange / Outlook, Google Workspace / Gmail, Box, Mailchimp, Dotdigital, Constant Contact et HubSpot, ainsi que 11 autres intégrations recensées.
Les informations sur les fonctionnalités, les tarifs et les intégrations reposent sur des recherches web (au 28/09/2026), sans garantie, des erreurs sont possibles. Le site du fournisseur fait foi.