Workbooks CRM vs Salesforce

Workbooks CRM

Puntos fuertes

• +Conjunto de funciones completo: CRM, presupuestos, pedidos de venta, gestión de proveedores y facturación
• +Capacidades de nivel empresarial con un coste total menor que Salesforce o Microsoft Dynamics
• +Atención al cliente ágil y con conocimiento, con tiempos de respuesta cortos
• +Muy personalizable, con campos, tipos de registro y automatización de flujos a medida
• +Informes y dashboards detallados para el pipeline de marketing a ventas y los KPI operativos

Limitaciones

• −Curva de aprendizaje pronunciada para la configuración y la administración avanzadas
• −Interfaz recargada, con varias ventanas, que se siente anticuada y pesada
• −Ralentizaciones con grandes volúmenes de datos o pipelines muy cargados

Salesforce

Puntos fuertes

• +Muy escalable para grandes empresas
• +Amplias opciones de personalización
• +Ecosistema sólido con AppExchange
• +Disponibilidad y rendimiento fiables

Limitaciones

• −Curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios
• −Coste elevado para pequeñas empresas
• −Configuración e implantación complejas
• −Poca transparencia sobre los subencargados del tratamiento

Workbooks CRM

• Free Trial £0 / $0 por usuario / mes (30 días)Sin tarjeta de crédito · Sin descargas
• CRM Standard Edition £32 / $47 por usuario / mes (facturación anual)Gestión básica de contactos, ventas, marketing y atención al cliente
• CRM Pro Edition £48 / $66 por usuario / mes (facturación anual)Todas las funciones de CRM Standard · Extensiones básicas incluidas: Audit Trail, Multi-Currency, Advanced Security, Multi-Company, Custom Records
• Business Standard Edition £67 / $97 por usuario / mes (facturación anual)Funciones de CRM más gestión de pedidos, facturación, abonos y órdenes de compra a proveedores
• Business Pro Edition £82 / $116 por usuario / mes (facturación anual)Todas las funciones de Business Standard · Extensiones básicas incluidas

Los precios corresponden a contratos de 1, 2 o 3 años. Hay complementos y módulos opcionales con coste adicional.

Salesforce

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Precio a medida, disponible bajo petición a través de la web de Salesforce.

Workbooks CRM

Gestión y automatización de ventas

Gestión del pipeline, Reglas de asignación y emparejamiento de leads, Seguimiento de oportunidades, Previsión de ventas

Gestión y automatización de marketing

Gestión de campañas, Segmentación de audiencias y listas de correo, Envíos masivos de email, Seguimiento de visitantes con Web Insights

Atención y soporte al cliente

Gestión de casos y tickets, Portal de atención al cliente, Email-to-Case mediante IMAP, Seguimiento de tareas

Operaciones comerciales y finanzas

Gestión de pedidos de venta, Gestión de contratos de venta, Facturación a clientes y abonos, Órdenes de compra a proveedores

Gestión de proyectos y eventos

Planificación de recursos, Seguimiento del presupuesto y los ingresos de los proyectos, Gestión del tiempo, Planificación de eventos y seguimiento de asistentes

Salesforce

CRM básico

Gestión de leads y oportunidades, Seguimiento de contactos y cuentas, Dashboards personalizables, Automatización de actividades y tareas

Datos y seguridad

Control de acceso basado en roles, Cifrado a nivel de campo, Registros de auditoría, Cumplimiento del RGPD

Integración y extensibilidad

API REST y SOAP, Marketplace AppExchange, Objetos y campos personalizados, Integraciones con aplicaciones de terceros

Analítica e informes

Generador de informes personalizados, Analítica en tiempo real, Herramientas de previsión, Insights basados en IA

Colaboración

Chatter para la comunicación del equipo, Uso compartido de archivos y documentos, Acceso móvil, Espacios de trabajo para equipos