Proffix CRM vs Salesforce

Proffix CRM

Puntos fuertes

• +Alta personalización con campos y tablas adicionales
• +API web permite la integración con otros sistemas y lógica personalizada
• +Sincronización con Outlook para citas, tareas y correos
• +Centraliza el historial de correspondencia y actividades de clientes
• +Vincula el CRM con la gestión de socios, facturación, recordatorios y contabilidad

Limitaciones

• −Los campos de búsqueda avanzada pueden resultar confuses al principio
• −Interrupciones ocasionales en la sincronización con la banca electrónica suiza por cambios en las interfaces bancarias

Salesforce

Puntos fuertes

• +Muy escalable para grandes empresas
• +Amplias opciones de personalización
• +Ecosistema sólido con AppExchange
• +Disponibilidad y rendimiento fiables

Limitaciones

• −Curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios
• −Coste elevado para pequeñas empresas
• −Configuración e implantación complejas
• −Poca transparencia sobre los subencargados del tratamiento

Proffix CRM

• Paquete de contabilidad Proffix Px5 CHF 62.10 por usuario / mesIncluye módulo CRM · Contrato de 12 meses

El módulo CRM requiere al menos el módulo Gestión de direcciones. Los precios de otros planes no están confirmados públicamente.

Salesforce

No hay precios publicados que hayamos podido verificar.

Precio a medida, disponible bajo petición a través de la web de Salesforce.

Proffix CRM

Gestión de contactos y clientes

Acceso centralizado a los datos de contacto en Proffix, Ventanas de información configurables para ventas, contactos, documentos y notas, Visualización automática de notas de alarma

Actividades, tareas y citas

Crear y gestionar actividades para direcciones y contactos, Buscar y filtrar por dirección, empleado, prioridad y fecha, Crear actividades recurrentes por lotes, Actualizar varios estados a la vez

Correspondencia y envíos

Gestionar la correspondencia diaria con plantillas, Crear cartas individuales, cartas en serie y e-newsletters, Vincular la correspondencia generada a direcciones, Activar la creación de una actividad desde una carta

Campañas de newsletters

Enviar e-newsletters a través de Outlook o servidor, Procesos de suscripción y cancelación automatizados por tipo de newsletter, Integración con CleverReach

Flujos de trabajo entre módulos

Completar automáticamente actividades cuando los documentos de pedido cualificativos están bloqueados, Crear o actualizar actividades vinculadas a eventos de compra, Sincronizar citas y tareas de CRM con el módulo de órdenes de servicio

Salesforce

CRM básico

Gestión de leads y oportunidades, Seguimiento de contactos y cuentas, Dashboards personalizables, Automatización de actividades y tareas

Datos y seguridad

Control de acceso basado en roles, Cifrado a nivel de campo, Registros de auditoría, Cumplimiento del RGPD

Integración y extensibilidad

API REST y SOAP, Marketplace AppExchange, Objetos y campos personalizados, Integraciones con aplicaciones de terceros

Analítica e informes

Generador de informes personalizados, Analítica en tiempo real, Herramientas de previsión, Insights basados en IA

Colaboración

Chatter para la comunicación del equipo, Uso compartido de archivos y documentos, Acceso móvil, Espacios de trabajo para equipos