FE fundinfo
🇬🇧 GB · desde £80/mes
Generación automatizada de DIC PRIIPs y documentación reglamentaria para gestores de fondos
Funciones
Investigación y análisis de inversiones
- Investigación sobre 300.000+ instrumentos de inversión
- Construcción y análisis de carteras
- Comparaciones de rendimiento lado a lado
- Herramientas de due diligence y seguimiento continuo
- Investigación de MPS y datos a nivel de tenencias
- Informes personalizables con 150+ campos de datos
Planificación financiera
- Modelado de flujo de caja vitalicio (determinista y estocástico)
- Líneas de tiempo visuales para objetivos y eventos vitales
- Simulaciones de mercado y pruebas de estrés
- 25+ calculadoras financieras
- Planificación hipotecaria y de protección con 10 calculadoras
Onboarding de clientes y flujos de trabajo de asesores
- Recogida de datos digital y onboarding a través de portal seguro
- Integración de datos de clientes en flujos de trabajo de planificación e investigación
- Importación de ingresos y gastos de clientes mediante open banking
Flujos de trabajo de asesoramiento asistidos por IA
- Transcripción y resúmenes de reuniones
- Extracción de datos de discovery
- Actualizaciones de CRM y asistencia por correo electrónico
- Identificación de señales de vulnerabilidad
- Generación de pistas de auditoría
Informes regulatorios y distribución
- Producción y presentación de documentos regulatorios
- Soporte para PRIIPs, UCITS, AIFMD, SFDR, TCFD, UK CCI
- Cobertura para 75 jurisdicciones
- Procesamiento de 550.000+ documentos regulatorios al año
Datos y operaciones de fondos
- Fuente central de datos y documentos de fondos validados
- Modelado y difusión de datos en formatos Openfunds, EMT, EET
- Gestión de comisiones y canales de distribución
- Actividades de reembolso, jerarquías de distribuidores, cálculos y facturación
Herramientas digitales para fondos
- Widgets de sitio web de marca
- Centros de fondos, gráficos de rendimiento, desgloses de activos
- Tablas de datos y herramientas de comparación
- Fichas técnicas HTML
- Soluciones alojadas o API
Entrega de datos e integración
- Entrega mediante API, SFTP, base de datos y archivos
- Integración directa con Snowflake
Precios
- Incluye licencia de paraplanificador gratuita
- Prueba gratuita de 28 días para herramientas hipotecarias y de protección
- Precios personalizados
- Sin condiciones de prueba publicadas
- Prueba gratuita de 30 días (oferta por tiempo limitado)
- Investigación sobre 300.000+ instrumentos de inversión
- Prueba gratuita disponible
- Transcripción y resúmenes de reuniones
- Generación de pistas de auditoría
- Prueba gratuita disponible
- Presentación regulatoria automatizada
- Soporte para AIFMD
- Precios de asociación varían según el alcance de la integración
- Escalable según el uso
- Calidad de datos a nivel empresarial
Los precios pueden variar; conflicto en las fuentes para la licencia FE CashCalc asesor individual (75 £ o 80 £/mes + IVA). Precios de asociación personalizados para productos institucionales.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 03/11/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
- Prueba →Lista pública de subencargados
Lista pública de subencargados designados, incluyendo filiales internas y proveedores externos.
- Prueba →ISO 27001
La certificación ISO 27001 se menciona en la página de prestadores de servicios de activos.
- Prueba →SOC 2
Las auditorías anuales SOC 2 se mencionan como verificación independiente.
- Prueba →Self-hosting disponible
Se ofrecen explícitamente opciones de implementación local y en nube privada.
- Prueba →Exportación de datos documentadaExcel, PDF, CSV
La página 'Client Book of Record' documenta exportaciones en estos formatos.
- Prueba →Soporte en el idioma local
Las páginas de contacto en alemán y francés sugieren soporte en estos idiomas.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en FE fundinfo?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (GB) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/fe-fundinfo"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/fe-fundinfo.svg" alt="FE fundinfo — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Opiniones
Temas recurrentes, resumidos a partir de opiniones públicas en distintas plataformas.
Lo que valoran los usuarios
- Investigación de inversiones centralizada con datos de fondos, análisis de rendimiento, fichas técnicas y documentos regulatorios en una sola plataforma
- Herramientas de comparación de fondos y carteras con análisis de carteras e informes visuales listos para clientes
- Flujos de trabajo que ahorran tiempo mediante importación masiva de códigos, carteras guardadas, descargas masivas de documentos y alertas de seguimiento
- Herramientas avanzadas como reducción de rendimiento y cálculos de costes ex-ante para cumplimiento y revisiones de clientes
- Amplio universo de inversión con datos detallados y actualizados regularmente, incluyendo funciones de construcción de carteras
- Funciones de gráficos y análisis de riesgos integradas en la plataforma
- Sistema intuitivo una vez familiarizado, que se convierte en esencial para la investigación y la gestión de clientes
- Recursos de formación como tutoriales en vídeo, guías, webinars y una academia de formación
Dónde ven margen de mejora los usuarios
- · Interfaz saturada con una curva de aprendizaje pronunciada debido a la gran cantidad de información y filtros
- · Necesidad de perfiles basados en roles para ocultar funciones irrelevantes y simplificar la navegación
- · Problemas técnicos reportados con FE Analytics, frecuencia y persistencia no claras
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre FE fundinfo
- ¿Cuánto cuesta FE fundinfo?
- FE fundinfo está disponible desde £80/mes. Los precios pueden variar; conflicto en las fuentes para la licencia FE CashCalc asesor individual (75 £ o 80 £/mes + IVA). Precios de asociación personalizados para productos institucionales.
- ¿Con qué herramientas se integra FE fundinfo?
- FE fundinfo se integra, entre otras, con Intelliflo, Intelliflo Office, Iress, Xplan, Adviser Office, Plum, True Potential y Time4Advice (Curo), y 3 integraciones más que hemos encontrado.
Otros proveedores en Software PRIIPs KID
- cleversoft🇩🇪Software de cumplimiento AML y KYC con IA y reporting regulatorio para entidades financieras
- Capmatix🇩🇪Generación automatizada de DIC PRIIPs e informes regulatorios para gestores de activos y emisores
- NeoXam Impress🇫🇷Reporting regulatorio de principio a fin para gestoras de activos y bancos
- WSD PRIIP Cloud🇬🇧Generación automatizada de DIC PRIIPs de la UE y el Reino Unido con cálculos de riesgo y soporte multilingüe
- Fairmat🇮🇹Gestión del ciclo de vida del DIC PRIIPs para instituciones financieras
Los datos sobre funciones, precios e integraciones se basan en una investigación en la web (a fecha de 03/11/2026), sin garantía; puede haber errores. Prevalece la web del proveedor.