FE fundinfo
🇬🇧 GB · ab £80/Monat
Automatisierte Erstellung von PRIIPs-KIDs und regulatorischen Dokumenten für Fondsmanager
Funktionen
Investitionsforschung und -analyse
- Forschung über 300.000+ Anlageinstrumente
- Portfoliokonstruktion und -analyse
- Leistungsvergleiche nebeneinander
- Due-Diligence- und Überwachungstools
- MPS-Forschung und Bestandsdaten auf Positionsebene
- Anpassbare Berichte mit 150+ Datenfeldern
Finanzplanung
- Lebenslange Cashflow-Modellierung (deterministisch und stochastisch)
- Visuelle Zeitpläne für Ziele und Lebensereignisse
- Marktsimulationen und Stresstests
- 25+ Finanzrechner
- Hypotheken- und Absicherungsplanung mit 10 Rechnern
Kundenonboarding und Berater-Workflows
- Digitale Datenerfassung und Onboarding über sicheres Portal
- Integration von Kundendaten in Planungs- und Forschungs-Workflows
- Open-Banking-Importe von Kunden-Einnahmen und -Ausgaben
KI-gestützte Beratungs-Workflows
- Transkription und Zusammenfassungen von Meetings
- Extraktion von Fact-Find-Daten
- CRM-Updates und E-Mail-Unterstützung
- Identifikation von Verwundbarkeitssignalen
- Erstellung von Prüfpfaden
Regulatorische Berichterstattung und Vertrieb
- Erstellung und Einreichung regulatorischer Dokumente
- Unterstützung für PRIIPs, UCITS, AIFMD, SFDR, TCFD, UK CCI
- Abdeckung von 75 Jurisdiktionen
- Bearbeitung von 550.000+ regulatorischen Dokumenten pro Jahr
Fondsdaten und -operationen
- Zentrale Quelle für validierte Fondsdaten und -dokumente
- Datenmodellierung und -verbreitung in den Formaten Openfunds, EMT, EET
- Gebühren- und Vertriebskanalverwaltung
- Rabattaktivitäten, Vertriebs-Hierarchien, Berechnungen und Rechnungsstellung
Digitale Fondstools
- Marken-Website-Widgets
- Fondscenter, Performance-Charts, Vermögensaufschlüsselungen
- Datentabellen und Vergleichstools
- HTML-Factsheets
- Gehostete oder API-Lösungen
Datenlieferung und Integration
- Lieferung über API, SFTP, Datenbank und dateibasiert
- Direkte Integration mit Snowflake
Preise
- Enthält kostenlose Paraplanner-Lizenz
- 28 Tage kostenlose Testversion für Hypotheken- und Absicherungstools
- Individuelle Preisgestaltung
- Keine veröffentlichten Testbedingungen
- 30 Tage kostenlose Testversion (zeitlich begrenzt)
- Forschung über 300.000+ Anlageinstrumente
- Kostenlose Testversion verfügbar
- Transkription und Zusammenfassungen von Meetings
- Erstellung von Prüfpfaden
- Kostenlose Testversion verfügbar
- Automatisierte regulatorische Meldungen
- Unterstützung für AIFMD
- Partnerschaftspreise variieren je nach Integrationsumfang
- Skalierbar mit Nutzung
- Unternehmensgrade Datenqualität
Preise können variieren; widersprüchliche Angaben zur FE CashCalc Einzelberater-Lizenz (75 £ oder 80 £/Monat + MwSt). Partnerschaftspreise für institutionelle Produkte sind individuell.
EU-Trust-Profil
Was wir gegen öffentliche Quellen geprüft haben, zuletzt am 03.11.2026. Jeder Punkt verlinkt seinen Beleg.
- Beleg →Öffentliche Subprozessoren-Liste
Öffentliche Liste der bestellten Unterauftragsverarbeiter, einschließlich interner Tochtergesellschaften und externer Anbieter.
- Beleg →ISO 27001
Die ISO-27001-Zertifizierung wird auf der Seite für Asset Servicers angegeben.
- Beleg →SOC 2
Jährliche SOC-2-Prüfungen werden als unabhängige Bestätigung angegeben.
- Beleg →Self-Hosting möglich
On-Premises- und Private-Cloud-Bereitstellungsoptionen werden explizit angeboten.
- Beleg →Dokumentierter DatenexportExcel, PDF, CSV
Die Seite „Client Book of Record“ dokumentiert Exporte in diesen Formaten.
- Beleg →Support in Landessprache
Deutsche und französische Kontaktseiten deuten auf Support in diesen Sprachen hin.
Wir listen nur, was wir zum Prüfdatum gegen eine öffentliche Quelle belegen konnten. Ein fehlender Punkt ist ungeklärt — das ist kein Befund gegen den Anbieter. Maßgeblich ist der Anbieter.
Sie arbeiten bei FE fundinfo?
Dieses Badge steht jedem gelisteten Anbieter kostenlos zur Verfügung und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge einer Liste. Grundlage sind ein verifizierter europäischer Hauptsitz (GB) und die von uns gegen öffentliche Quellen geprüften Compliance-Punkte — das Datum darauf ist unser letztes Prüfdatum.
Einbettungscode
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/fe-fundinfo"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/fe-fundinfo.svg" alt="FE fundinfo — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>Reines HTML: ein SVG von unserer Domain, ohne JavaScript, ohne Cookies, ohne Tracking Ihrer Besucher. Für die breite Variante ?style=card anhängen, oder .svg gegen .png tauschen, wenn ein CMS SVG ablehnt. Ob Sie den Link auf nofollow setzen, ist Ihre Entscheidung — wir prüfen das nicht.
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Bewertungen
Wiederkehrende Themen, zusammengefasst aus öffentlichen Bewertungen verschiedener Portale.
Was Nutzer schätzen
- Zentralisierte Investmentrecherche mit Fondsdaten, Performance-Analysen, Factsheets und regulatorischen Dokumenten auf einer Plattform
- Vergleichstools für Fonds und Portfolios mit Portfolio-Scans und kundenfertigen visuellen Berichten
- Zeitsparende Workflows durch Bulk-Code-Importer, gespeicherte Portfolios, Massen-Dokumenten-Downloads und Überwachungsbenachrichtigungen
- Erweiterte Tools wie Renditeverminderung und ex-ante-Kostenberechnungen für Compliance und Kundenreviews
- Umfassendes Anlaguniversum mit detaillierten, regelmäßig aktualisierten Daten und Portfolio-Builder-Funktionen
- Diagramm- und Risikoanalysefunktionen in der Plattform integriert
- Intuitives System nach Einarbeitungszeit, das zur festen Komponente der Recherche und Kundenbetreuung wird
- Schulungsressourcen wie Videotutorials, Anleitungen, Webinare und eine Trainingsakademie
Wo Nutzer Verbesserungspotenzial sehen
- · Überladene Benutzeroberfläche mit steiler Lernkurve durch umfangreiche Informationen und Filter
- · Rollenbasierte Profile nötig, um irrelevante Funktionen auszublenden und die Navigation zu vereinfachen
- · Technische Probleme mit FE Analytics gemeldet, Häufigkeit und Ausmaß unklar
Integrationen
Häufige Fragen zu FE fundinfo
- Was kostet FE fundinfo?
- FE fundinfo gibt es ab £80/Monat. Preise können variieren; widersprüchliche Angaben zur FE CashCalc Einzelberater-Lizenz (75 £ oder 80 £/Monat + MwSt). Partnerschaftspreise für institutionelle Produkte sind individuell.
- Mit welchen Tools lässt sich FE fundinfo verbinden?
- FE fundinfo lässt sich unter anderem mit Intelliflo, Intelliflo Office, Iress, Xplan, Adviser Office, Plum, True Potential und Time4Advice (Curo) verbinden, dazu 3 weitere Integrationen, die wir recherchiert haben.
Weitere Anbieter in PRIIPs-KID-Software
- cleversoft🇩🇪KI-gestützte AML-, KYC-Compliance- und Meldewesen-Software für Finanzinstitute
- Capmatix🇩🇪Automatisierte Erstellung von PRIIPs-KIDs und regulatorischen Berichten für Asset Manager und Emittenten
- NeoXam Impress🇫🇷End-to-End-Meldesoftware für Fonds und Banken
- WSD PRIIP Cloud🇬🇧Automatisierte Erstellung von EU- und UK-PRIIPs-KIDs mit Risikoberechnungen und Mehrsprachigkeit
- Fairmat🇮🇹PRIIPs-KID-Lebenszyklusverwaltung für Finanzinstitute
Funktions-, Preis- und Integrationsangaben basieren auf Web-Recherche (Stand 03.11.2026), ohne Gewähr, Fehler sind möglich. Maßgeblich ist die Website des Anbieters.