FE fundinfo
🇬🇧 GB · à partir de £80/mois
Production automatisée de DIC PRIIPs et documents réglementaires pour les gestionnaires de fonds
Fonctionnalités
Recherche et analyse d’investissements
- Recherche sur 300 000+ instruments d’investissement
- Construction et analyse de portefeuilles
- Comparaisons de performance côte à côte
- Outils de due diligence et de suivi continu
- Recherche sur les MPS et données au niveau des avoirs
- Rapports personnalisables avec 150+ champs de données
Planification financière
- Modélisation des flux de trésorerie sur la durée de vie (déterministe et stochastique)
- Fréquences visuelles pour les objectifs et événements de vie
- Simulations de marché et tests de résistance
- 25+ calculatrices financières
- Planification hypothécaire et de protection avec 10 calculatrices
Onboarding client et flux de travail des conseillers
- Collecte de données et onboarding numériques via un portail sécurisé
- Intégration des données clients dans les flux de travail de planification et de recherche
- Importation des revenus et dépenses clients via l’open banking
Flux de travail de conseil assistés par IA
- Transcription et résumés des réunions
- Extraction des données de découverte
- Mises à jour CRM et assistance par e-mail
- Identification des signaux de vulnérabilité
- Génération de pistes d’audit
Rapport réglementaire et distribution
- Production et dépôt de documents réglementaires
- Prise en charge des PRIIPs, UCITS, AIFMD, SFDR, TCFD, UK CCI
- Couverture de 75 juridictions
- Traitement de 550 000+ documents réglementaires par an
Données et opérations de fonds
- Source centrale de données et documents de fonds validés
- Modélisation et diffusion des données aux formats Openfunds, EMT, EET
- Gestion des frais et canaux de distribution
- Activités de ristourne, hiérarchies de distributeurs, calculs et facturation
Outils numériques pour fonds
- Widgets de site web personnalisés
- Centres de fonds, graphiques de performance, répartitions d’actifs
- Tableaux de données et outils de comparaison
- Fiches techniques HTML
- Solutions hébergées ou API
Livraison des données et intégration
- Livraison via API, SFTP, base de données et fichiers
- Intégration directe avec Snowflake
Tarifs
- Inclut une licence paraplanneur gratuite
- Essai gratuit de 28 jours pour les outils hypothécaires et de protection
- Tarification sur mesure
- Aucune condition d'essai publiée
- Essai gratuit de 30 jours (offre limitée dans le temps)
- Recherche sur 300 000+ instruments d’investissement
- Essai gratuit disponible
- Transcription et résumés des réunions
- Génération de pistes d’audit
- Essai gratuit disponible
- Dépôt réglementaire automatisé
- Prise en charge de l'AIFMD
- Tarification partenariale variable selon l’étendue de l’intégration
- Évolutif avec l’utilisation
- Qualité des données de niveau entreprise
Les prix peuvent varier ; conflit de sources pour la licence FE CashCalc conseiller individuel (75 £ ou 80 £/mois + TVA). Tarification partenariale sur mesure pour les produits institutionnels.
Profil de confiance UE
Ce que nous avons vérifié auprès de sources publiques, dernier contrôle le 03/11/2026. Chaque point renvoie à sa preuve.
- Preuve →Liste publique des sous-traitants
Liste publique des sous-traitants désignés, y compris les filiales internes et les prestataires externes.
- Preuve →ISO 27001
La certification ISO 27001 est mentionnée sur la page dédiée aux prestataires de services d'actifs.
- Preuve →SOC 2
Des audits SOC 2 annuels sont mentionnés comme vérification indépendante.
- Preuve →Auto-hébergement possible
Des options de déploiement sur site et en cloud privé sont explicitement proposées.
- Preuve →Export de données documentéExcel, PDF, CSV
La page « Client Book of Record » documente les exportations dans ces formats.
- Preuve →Support en langue locale
Les pages de contact en allemand et en français suggèrent un support dans ces langues.
Nous ne listons que ce que nous avons pu vérifier auprès d'une source publique à la date du contrôle. Un point absent n'a pas été établi — ce n'est pas un constat à charge. Les informations de l'éditeur font foi.
Vous travaillez chez FE fundinfo ?
Ce badge est gratuit pour tout éditeur référencé et n'a aucune incidence sur l'ordre des listes. Il repose sur un siège social européen vérifié (GB) et sur les points de conformité que nous avons vérifiés auprès de sources publiques — la date indiquée est celle de notre dernier contrôle.
Code d'intégration
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/fe-fundinfo"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/fe-fundinfo.svg" alt="FE fundinfo — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple : un SVG servi depuis notre domaine, sans JavaScript, sans cookies et sans suivi de vos visiteurs. Ajoutez ?style=card pour la variante large, ou remplacez .svg par .png si un CMS refuse le SVG. Mettre le lien en nofollow reste votre choix — nous ne le vérifions pas.
En revendiquant la fiche avec une adresse professionnelle, vous recevez le visuel en PNG, un formulaire de correction et un message à chaque nouvelle vérification.
Revendiquer cette fiche →Une erreur sur cette page ? Écrivez à hello@tech-from-europe.eu avec un lien public et nous revérifierons.
Avis
Thèmes récurrents, synthétisés à partir d'avis publics sur différents portails.
Ce que les utilisateurs apprécient
- Recherche d’investissement centralisée avec données de fonds, analyses de performance, fiches techniques et documents réglementaires sur une seule plateforme
- Outils de comparaison de fonds et de portefeuilles avec analyses de portefeuilles et rapports visuels prêts pour les clients
- Flux de travail optimisés grâce à l’importation groupée de codes, portefeuilles sauvegardés, téléchargements groupés de documents et alertes de surveillance
- Outils avancés comme la réduction de rendement et les calculs de coûts ex-ante pour la conformité et les revues clients
- Univers d’investissement étendu avec des données détaillées et régulièrement mises à jour, incluant des fonctionnalités de construction de portefeuilles
- Fonctionnalités de graphiques et d’analyse des risques intégrées à la plateforme
- Système intuitif une fois maîtrisé, devenant essentiel pour la recherche et la gestion client
- Ressources de formation incluant tutoriels vidéo, guides, webinaires et une académie de formation
Les points à améliorer selon les utilisateurs
- · Interface surchargée avec une courbe d’apprentissage abrupte en raison des nombreuses informations et filtres
- · Nécessité de profils basés sur les rôles pour masquer les fonctionnalités non pertinentes et simplifier la navigation
- · Problèmes techniques signalés avec FE Analytics, fréquence et persistance non précisées
Intégrations
Questions fréquentes sur FE fundinfo
- Combien coûte FE fundinfo ?
- FE fundinfo est proposé à partir de £80/mois. Les prix peuvent varier ; conflit de sources pour la licence FE CashCalc conseiller individuel (75 £ ou 80 £/mois + TVA). Tarification partenariale sur mesure pour les produits institutionnels.
- Avec quels outils FE fundinfo s'intègre-t-il ?
- FE fundinfo s'intègre notamment avec Intelliflo, Intelliflo Office, Iress, Xplan, Adviser Office, Plum, True Potential et Time4Advice (Curo), ainsi que 3 autres intégrations recensées.
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Les informations sur les fonctionnalités, les tarifs et les intégrations reposent sur des recherches web (au 03/11/2026), sans garantie, des erreurs sont possibles. Le site du fournisseur fait foi.