InvestGlass

🇨🇭 CH

Schweizer AML- und KYC-Automatisierung für Finanzdienstleister

GDPRISO 27001

InvestGlass ist eine Schweizer Plattform, die CRM, digitales Onboarding und Compliance-Workflows für Vermögensverwalter und Finanzinstitute vereint. Sie bietet KI-gestützte KYC- und AML-Automatisierung, Risikobewertung und ein Self-Service-Investorenportal. Die Daten werden in ISO-zertifizierten Schweizer Rechenzentren gehostet und erfüllen DSGVO, FINMA- und MiFID-II-Anforderungen.

Ersetzt

InvestGlass wird als europäische Alternative gesucht zu:

Dow Jones Risk & Compliance

LexisNexis Risk Solutions

NICE Actimize

EU-Trust-Profil

Was wir gegen öffentliche Quellen geprüft haben, zuletzt am 31.08.2026. Jeder Punkt verlinkt seinen Beleg.

ISO 27001
ISO-27001-Zertifizierung wird für Schweizer Rechenzentren beansprucht.
Beleg →
Self-Hosting möglich
Eine On-Premise-Bereitstellungsoption wird explizit angeboten.
Beleg →
Dokumentierter Datenexport
Eine dokumentierte Import-/Export-Funktion ist in den Plattformeinstellungen verfügbar.
Beleg →

Wir listen nur, was wir zum Prüfdatum gegen eine öffentliche Quelle belegen konnten. Ein fehlender Punkt ist ungeklärt — das ist kein Befund gegen den Anbieter. Maßgeblich ist der Anbieter.

Sie arbeiten bei InvestGlass?

Dieses Badge steht jedem gelisteten Anbieter kostenlos zur Verfügung und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge einer Liste. Grundlage sind ein verifizierter europäischer Hauptsitz (CH) und die von uns gegen öffentliche Quellen geprüften Compliance-Punkte — das Datum darauf ist unser letztes Prüfdatum.

InvestGlass — verified European company on tech-from-europe.eu

Einbettungscode

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Wenn Sie das Profil mit einer Arbeitsadresse beanspruchen, erhalten Sie die Grafik als PNG, ein Formular für Korrekturen und eine Nachricht, sobald wir Sie erneut prüfen.

Profil beanspruchen →

Etwas auf dieser Seite ist falsch? Schreiben Sie an hello@tech-from-europe.eu mit einem öffentlichen Link, wir prüfen es erneut.

Bewertungen

Wiederkehrende Themen, zusammengefasst aus öffentlichen Bewertungen verschiedener Portale.

Was Nutzer schätzen

All-in-One-Kundenaktesystem mit Konsolidierung von Kontakten, KYC-Dokumenten, Meeting-Historie und Pipeline-Stufen
Konfigurierbare Compliance-Workflows, angepasst an MiFID II und FINMA-Anforderungen
Digitales Onboarding mit logikbasierten Formularen, E-Signaturen und automatisierter Dokumentensammlung, verkürzt die Onboarding-Zeit um bis zu 50 %
White-Label-Kundenportal für sicheren Dokumentenaustausch und Kundeninteraktion
Automatisierung von Erinnerungen und Follow-ups für konsistenten Kundenkontakt
Schweizer Datensouveränität mit ISO-27001-zertifiziertem Hosting
Reaktiver Support
KI-gestützte Copilot-Funktionen in allen Preismodellen enthalten

Wo Nutzer Verbesserungspotenzial sehen

· Steile Lernkurve der Benutzeroberfläche, weniger intuitiv als große CRM-Konkurrenten
· Komplexe Einrichtung von Workflows, Formularen und Automatisierungen (typischerweise 4–8 Wochen)
· Begrenzte native Integrationen (Zapier, Postman, Temenos, Avaloq) mit manuellen Umwegen oder individueller API-Entwicklung
· API-Zugriff nur im Enterprise-Tarif (CHF 500/Nutzer/Monat)
· Grundlegende Reporting- und Dashboard-Funktionen, oft Export für erweiterte Analysen nötig